MK Finance, intermédiaire en fusions acquisitions d’entreprises, a vendu 9 sociétés de nettoyage en 2008, dont EPS, entreprise de nettoyage industriel, réalisant 5 millions d’euros de chiffre d’affaires et employant 100 salariés.

Pour quelles raisons vouliez-vous vendre votre société ?

Sydney SAFFAR : Je souhaitais réduire mon activité et penser à ma retraite. Sans successeur, je devais trouver un repreneur pour cette société en pleine expansion. Je conservais cependant un intérêt très vif pour les relations avec les clients, la résolution de leurs problématiques en nettoyage ou services associés, ainsi que la négociation des contrats.

Pourquoi avoir choisi MK Finance ?

Sydney SAFFAR : Mon associé et moi avions une plaquette commerciale de MK Finance. Le premier contact a été positif, et la suite s’est très bien déroulée. La confiance installée, nous n’avons pas eu besoin de faire appel à d’autres cabinets pour effectuer une comparaison. Comment s’est déroulé le processus de vente ?

Sydney SAFFAR : MK Finance m’a présenté une dizaine d’acquéreurs potentiels de qualité : 4 sociétés de nettoyage, 4 personnes physiques, et 2 fonds d’investissements, avec lesquels j’ai pu dégager des projets communs. Les offres proposées correspondaient à mes attentes. De plus, j’ai eu l’opportunité de rester dans la société EPS en tant qu’apporteur d’affaires. Comment avez-vous finalement choisi l’acheteur ?

Sydney SAFFAR : J’ai fini par trouver la personne physique qui correspondait à ce que j’attendais, pour pérenniser la société EPS et la développer : M. Gilles JEAN, qui a une philosophie proche de la mienne concernant la gestion de la société. Il s’est très bien entendu avec tous les collaborateurs ainsi qu’avec tous les clients. Depuis, le chiffre d’affaires a augmenté en 9 mois de 40%. Avez-vous rencontré d’autres cabinets de fusions acquisitions auparavant ?

Gilles JEAN : Oui. Mais ils étaient très différents de MK Finance. Des complications se créent souvent entre le vendeur et l’acheteur, car ceux-ci étaient omniprésents. Le coté affairiste l’emportait sur le coté sensitif. C’était un phénomène bloquant pour moi. Qu’avez-vous pensé de la prestation de MK Finance ?

Sydney SAFFAR : MK Finance m’a beaucoup aidé pendant les négociations amenant les acheteurs à accepter le prix convenu. De plus, les repreneurs potentiels avaient tous un projet sérieux pour la société. Enfin, des synergies se sont créées grâce à MK Finance. Nous avons des projets de croissance externe avec M. JEAN.

Gilles JEAN : MK Finance a l’avantage, parmi les cabinets de fusions acquisitions, de laisser l’opportunité aux vendeurs et aux acheteurs de se rencontrer seuls, ce qui me parait essentiel, malgré le risque pour l’intermédiaire. Ces entretiens privés ont été déterminants dans le processus et ont facilité l’acquisition. MK Finance a compris et accepté les philosophies du vendeur et de l’acheteur. Il y avait un choix humain à faire, pas un choix affairiste. Nous continuons aujourd’hui à travailler avec M. SAFFAR. MK Finance m’a proposé de s’occuper du financement, ce que je n’ai pas choisi, mais je compte sur eux pour la prochaine acquisition en 2009.