Beau doublé printanier pour le réseau MK Finance présidé par Patrice Klug qui vient de réaliser les cessions des deux sociétés franciliennes de nettoyage industriel, Aquapro et SN Ile de France d’une part, et Bulle Nettoyage d’autre part. Les deux premières sociétés réalisent 1.3M€ de CA dans le nettoyage de bureaux, d’hôtels et d’immeubles, dont plus de 90% sous contrat récurrent d’une durée d’un an. MK Finance a mis en concurrence de nombreux industriels du secteur du nettoyage, des fonds d’investissement ainsi que des personnes physiques. A l’issue de cet appel d’offres, la proposition d’un groupe industriel, Great Alliance, a été retenue. L’acquéreur mise sur deux relais de croissance principaux : le développement de l’activité nettoyage d’hôtels – des contrats sont en cours de négociation – et l’obtention de contrats de nettoyage sur des logements sociaux.

MK Finance annonce avoir également piloté la cession de Bulle Nettoyage (1 M€ de CA, 60 personnes, 65 clients), société de nettoyage francilienne qui souhaitait céder son portefeuille de clients et son fonds de commerce. L’équipe de Patrice Klug a mis en concurrence de nombreux industriels du secteur du nettoyage, des investisseurs financiers et des repreneurs individuels et l’offre d’un groupe industriel a là aussi été retenue.

Dans un secteur du nettoyage de bureaux en plein développement, l’acquéreur compte sur la mise en place d’une équipe commerciale renforcée pour acquérir de nouvelles parts de marché. Au fil des ans, MK Finance s’est fait une vraie spécialité de la cession d’entreprises opérant dans le nettoyage industriel. Ainsi, l’été dernier MK Finance gérait le processus de cession d’Austral au groupe national GSI Vitronet et finalisait la cession de Nat Propreté à la société Saines. Société basée à Auberville, en Seine Maritime,

Austral (3.5 M€ de CA, 5% de RN, 400 clients) répartit son activité entre 4 principaux secteurs : le nettoyage industriel et d’immeubles, la vitrerie, l’alpinisme et l’incinération de déchets. Patrice Klug et son équipe ont conseillé Gilles Grochemore, actionnaire majoritaire d’Austral, tout au long de l’opération de cession.

Pour le groupe GSI Vitronet, désireux de développer sa présence en Normandie, le développement d’Austral passe par l’embauche de nouveaux commerciaux affectés notamment à l’activité d’alpinisme, et par une prospection active à l’échelle de la Haute-Normandie. Egalement à l’origine de la cession de Nat Propreté, la volonté de son dirigeant et actionnaire majoritaire, Pascal Moreau, 43 ans, de consolider son patrimoine personnel de consacrer plus de temps à sa vie de famille. Positionnée sur le nettoyage tertiaire, industriel et de copropriétes, la société Nat Propreté réalise 1 M€ avec 63 salariés et compte 350 clients. Haci Kozan, directeur général de Saines, a souhaité acquérir Nat Propreté afin de développer son cœur de métier par une stratégie de croissance externe. La création d’une équipe commerciale et la présence à temps complet du nouveau dirigeant ont rapidement donné un nouveau souffle à l’entreprise.

Dernière opération en date

MK Finance pilote l’ouverture du capital de Delos Europe

Patrice Klug et Mathieu Lemesle viennent d’organiser l’ouverture du capital du leader français de la pose de membranes photovoltaïques à un fonds d’investissement suisse, Clusterio. Reprise en 2004 par Benoît Bovy et ses collaborateurs, Delos Europe est une société anonyme belge spécialisée à l’origine dans l’étude et la maîtrise d’œuvre de travaux de bardage et d’étanchéité, qui s’est progressivement diversifiée dans la pose de membranes photovoltaïques ou PVC. Avec le soutien de l’un de ses fournisseurs, elle a ainsi acquis et développé une technique de pose de membranes photovoltaïques sur des bâtiments industriels de 2000 à 100 000 m^2 afin de répondre aux besoins d’un marché en plein développement : l’énergie solaire photovoltaïque devrait couvrir 20% de la production d’électricité européenne d’ici 2010. Pour organiser la levée des fonds destinée à financer la mise en place de cette activité très gourmande en capitaux, le dirigeant de Delos a mandaté MK Finance qui a initié un processus d’appel d’offres. La société d’investissement suisse Clusterio a finalement été retenue pour sa volonté de bâtir un groupe européen majeur présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur d’ici 5 ans. A la faveur de l’arrivée de ce partenaire financier, Delos Europe ambitionne de franchir la barre des 50 M€ de CA au cours des trois prochaines années.

Le drapeau MK Finance flotte dans 10 villes

Créé en 2003, le cabinet parisien MK Finance n’a eu de cesse ces dernières années de jouer la proximité en associant des cabinets régionaux qui conservent leur indépendance. Ce fut Michel Farcet à Bordeaux, Alain Wolff à Genève et Annecy, Serge Lucet à Nantes. Depuis l’automne dernier, le drapeau MK Finance flotte dans trois nouvelles villes françaises – Toulouse, Orléans, Strasbourg – et même à Shanghai.

A Orléans c’est Daniel Loire (Intermédiation & Conseil) qui représente désormais le réseau MK Finance dans la région Centre, tandis que Rodolphe Muller – ex MBA Capital – est l’homme du grand Est depuis son cabinet strasbourgeois RMPE. A Toulouse, Jacques-Henri Rieme règne, lui, sur le Sud-Ouest. L’international n’est pas oublié pour autant : depuis janvier dernier, MK Finance dispose d’un correspondant à Shanghai, Eddie Yuan.

A l’occasion de ces développements MK Finance est passé du statut de SA à celui de SAS et Patrice Klug en est devenu le Président.