Créé il y a à peine deux ans par trois ex-dirigeants d’Eiffage, le groupe d’installation multitechnique ACH Logistique réalisait près de 150 M Euros de chiffre d’affaires en 2009, notamment grâce à une croissance externe très active. Soutenu par Alto Invest depuis décembre 2008 – date à laquelle le financier lui a alloué 4 M Euros -, ce prestataire girondin vient de mener sa quinzième acquisition en s’emparant de Ducré, un expert en génie climatique. Il s’adjuge ainsi les cinquante salariés et les 8 M Euros de chiffre d’affaires 2009 de la société familiale, basée à Alençon. Cette dernière serait bénéficiaire, tout comme son nouveau propriétaire. Son activité vient compléter les domaines d’intervention d’ACH Logistique, qui officie plus précisément dans l’équipement des bâtiments en réseaux électriques, informatiques, de surveillance, et dorénavant dans la climatisation. Pour cet achat, réglé en numéraire, l’acquéreur a fait majoritairement appel à une dette contractée auprès de la Société Générale.

Conseil acquéreur : due diligences juridiques et financière : Tremplin (Roland Ignoto) – Conseils cédant : financier : MK Finance (Mathieu Lemesle) ; juridique : In Extenso (Dominique Souty)

                                                                                                                                  P.-M.R.