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Capital Finance – Rhône Island s’alimente chez Julhes – 8/06/2010

 

 

 

 

Ce n'est pas un hasard si le holding d'Alain Prunet s'appelle Rhône Island. Propriétaire et gérant du concepteur de plats régionaux à base de viande Etablissements Miquel, depuis 2008, ce passionné du terroir auvergnat est un fervent défenseur de l'identité culturelle de sa région. En reprenant à Julhes cette marque, un fonds de commerce et des actifs dans le segment des plats préparés locaux, il entend « défendre un patrimoine culinaire ». Tout en briguant l'essor attendu de cette activité - qui enregistrait 2,1 M Euros de revenus 2009, pour une perte nette d'environ 0,1 M Euros. « La sécurité alimentaire, symbolisée par le produit du terroir, est une des grandes exigences du consommateur de demain », estime-t-il. Pour ce rachat, réglé en numéraire, il combine un tiers de fonds propres et deux tiers d'emprunts. Il adjoint ainsi trente employés aux vingt salariés de sa société, sise à Saint-Flour. En 2009, cette dernière était à l'équilibre et a réalisé 2,2 M Euros de revenus. Fort de 4,3 M Euros de revenus consolidés, Rhône Island souhaite accroître la rentabilité de ses deux filiales. Quant au cédant, il conserve l'activité dénommée Auvergnat Cola, qui représente un peu plus de 1 M Euros de ventes.


Conseils acquéreur : financier : Crédit Agricole Centre France (Xavier Deyra) ; due diligence comptable et juridique : Segeco (Francis Berthon) - Conseils cédant : financier : MK Finance (Marc Irisson, Patrice Klug) ; juridique : Canonne Gallo (Patrice Gallo)