Paris, le 16 Juillet 2008,

Patrice KLUG, Président de MK Finance, et son équipe, ont conseillé Gilles GROCHEMORE, ancien actionnaire majoritaire d’AUSTRAL, tout au long de l’opération. Celui-ci souhaite consolider son capital personnel tout en continuant de travailler pour AUSTRAL. Un Owner Buy Out avait au départ été envisagé, mais l’idée a été abandonnée au profit d’une cession pure.



AUSTRAL, société basée à Auberville la campagne en Seine Maritime, a réalisé un chiffre d’affaires de près de 3,5 millions d’euros en 2007, en croissance de 20% par an en moyenne, pour un résultat d’exploitation de 843 K€ et une rentabilité de 5%. Le chiffre d’affaires se répartit entre 4 principaux secteurs : le nettoyage industriel et d’immeubles pour 74%, la vitrerie pour 11%, l’alpinisme pour 11%, et enfin d’autres prestations telles que l’incinération de déchets pour 4%. La société compte plus de 400 clients dont plus de 80% de clients récurrents sous contrats annuels et pluri annuels.



Le groupe GSI VITRONET a souhaité acquérir AUSTRAL afin de développer sa présence au niveau national, et notamment en région Normandie. Le développement de l’activité d’alpinisme, l’embauche de nouveaux commerciaux, la prospection de la Haute Normandie devraient permettre d’augmenter le taux de croissance du chiffre d’affaires.



Deal Austral : Cédant : Austral (Gilles GROCHEMORE) - Conseil financier : MK Finance (Patrice KLUG) - Avocate : Maître Marie PELTIER – Acheteur : GSI VITRONET (Olivier GUIRAUD - Baudouin DEVILLENEUVE - Christian SNIDER) – Avocats : Alain THEIMER - Sophie ZOUARI-LAFONT.



A propos de Patrice KLUG :
Patrice Klug est membre du directoire de MK Finance. Il dirige les processus de cession d’entreprises, conseille les dirigeants dans leur stratégie capitalistique, et gère la relation client. Diplômé de Dauphine (troisième cycle), précédemment analyste financier chez Aurel Leven, Patrice KLUG et son équipe réalisent 10 cessions d’entreprises par an.

A propos de MK Finance :
Crée en 2003, MK Finance est un cabinet conseil indépendant spécialisé dans les opérations de cession et acquisition d’entreprises de valorisation comprise entre 1 et 50 millions d’euros, ayant réalisé plus de 50 opérations. MK Finance se positionne comme créateur de valeur, et applique les méthodes des banques d’affaires au service des PME. MK Finance propose un service de proximité grâce à ses nombreux collaborateurs en France et en Europe. Dirigée par Patrice KLUG, MK Finance est implantée à Paris, Orléans, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Lyon et Genève.