Paris, le 10 Juillet 2008,

MK Finance opère la cession de la société EPS, spécialisée dans le nettoyage d’usines et le tri sélectif de déchets, basée à Paris.

Messieurs SAFFAR et BENOLIEL ont souhaité céder leur société tout en restant actionnaires minoritaires. Patrice KLUG, Directeur Général de MK Finance, leur a suggéré la réalisation d’une opération d’OBO (« Owner Buy Out »), qui est un type de LBO (« Leverage Buy Out »). Grâce à cette opération, Messieurs SAFFAR et BENOLIEL ont cédé 90% de leurs parts à la holding de reprise. Ils conservent ainsi 20% du capital d’EPS en échange de 10% du prix.

Monsieur SAFFAR a choisi Gilles JEAN, personne physique accompagnée du Fonds d’Investissement de Proximité du CIC, comme acquéreur et nouveau dirigeant d’EPS. Gilles JEAN est expert en services aux collectivités locales, qui a occupé plusieurs postes à responsabilité au sein de celles -ci. Il souhaite assurer la pérennité d’EPS et conserver la totalité des 70 salariés. La présence de fonds d’investissements régionaux devrait permettre d’utiliser le fort potentiel de développement de la société.

EPS réalise un chiffre d’affaires de 3,5 millions d’euros en 2006, répartis sur sept segments d’activité :
- Déchets hospitaliers : 29%
- Contrat de maintenance (compteur d’eau) : 23%
- Nettoyage centre de tri : 16%
- Nettoyage usines d’incinération : 13%
- Tout corps d’état : 8%
- Nettoyage industriel : 7%
- Travaux exceptionnels de nettoyage : 4%
Gilles JEAN souhaite réaliser des opérations de croissance externe, principalement de petites sociétés de services aux collectivités, afin d’atteindre un objectif de chiffre d’affaires de 15 à 20 millions d’euros en 2014.

A propos de Patrice KLUG :
Patrice Klug est membre du directoire de MK Finance. Il dirige les processus de cession d’entreprises, conseille les dirigeants dans leur stratégie capitalistique, et gère la relation client. Diplômé de Dauphine (troisième cycle), précédemment analyste financier chez Aurel Leven, Patrice KLUG et son équipe réalisent 10 cessions d’entreprises par an.

A propos de MK Finance :
Crée en 2003, MK Finance est un cabinet conseil indépendant spécialisé dans les opérations de cession et acquisition d’entreprises de valorisation comprise entre 1 et 50 millions d’euros, ayant réalisé plus de 50 opérations. MK Finance se positionne comme créateur de valeur, et applique les méthodes des banques d’affaires au service des PME. MK Finance propose un service de proximité grâce à ses nombreux collaborateurs en France et en Europe. Dirigée par Patrice KLUG, MK Finance est implantée à Paris, Orléans, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Lyon et Genève.