Créé en 1983, Saint Karl exploite 46 salons de coiffure détenus en propre et 109 en franchise sous les enseignes Saint Karl et Fil O’Kap.

Le Groupe est aujourd’hui composé de 155 salons positionnés sur le créneau moyen / haut de gamme et emploie plus de 1.100 collaborateurs :

134 salons en France (31 succursales, 103 franchises) ;

17 salons au Portugal (13 succursales, 4 franchises) ;

4 salons en Espagne (2 succursales, 2 franchises).

En 2006, le Groupe devrait réaliser un chiffre d’affaires consolidé de 18 M€ et un chiffre d’affaires sous enseigne de 48 M€ (succursales + franchisés).

Conseillés par MK Finance, les actionnaires de Saint Karl ont souhaité ouvrir le capital de la société pour financer leurs projets de développement.

Leur choix s’est finalement porté sur le fonds d’investissement Développement & Partenariat (D&P) qui « a su se différencier des autres partenaires intéressés en gagnant la confiance des actionnaires et en partageant le même projet industriel basé sur une croissance rentable», explique Patrice Klug, membre du directoire de MK Finance. « De son côté, Développement & Partenariat a notamment été séduit par les fortes perspectives de croissance et de rentabilité dynamique à moyen terme, par la qualité et la complémentarité du management de Saint Karl et par la position et la taille critique du groupe qui lui permet d’être une valeur d’enjeu sur le marché de la coiffure en consolidation », ajoute Patrice KLUG, directeur commercial chez MK Finance.

Saint Karl a connu certaines difficultés, suite à un conflit d’actionnaires qui a paralysé les organes de direction. En 2002, deux des 3 actionnaires fondateurs ont cédé leurs parts à 2 nouveaux dirigeants qui ont entrepris le retournement du Groupe. Les résultats se sont alors améliorés de manière constante pour parvenir à l’équilibre d’exploitation en 2005. Ce redressement s’explique par la complémentarité et la qualité des 3 actionnaires-dirigeants, Jean-Baptiste Houdoux, PDG, Christian Lacout, Directeur Artistique, et Jacques Mayadoux, Directeur d’exploitation. D&P apporte 3,5 M€ dans Saint Karl en capital et en obligations convertibles. Il obtiendra 15% du capital avant conversion de ses obligations convertibles.
Ces fonds propres vont permettre à Saint Karl de :
Continuer la rénovation des salons, élément essentiel au développement de son chiffre d’affaires ;
Poursuivre l’ouverture de salons supplémentaires en succursales et recruter de nouveaux franchisés ;
Achever la restructuration de son bilan.

« L’opération Saint Karl illustre parfaitement les valeurs MK Finance : confidentialité totale, respect du calendrier, maximisation des intérêts patrimoniaux du client, créativité financière et juridique. Nous sommes particulièrement fiers d’avoir accompagné Saint Karl dans cette étape importante de son développement », conclut Patrice Klug.