Paris, le 22 Mai 2009,

MK Finance accompagne la société DELOS EUROPE lors de l’ouverture de son capital.

DELOS EUROPE est un acteur spécialisé dans l’étude et la maîtrise de travaux de bardage et d’étanchéité qui a réalisé un chiffre d’affaires proche de 18 millions d’euros en 2008, en croissance de 50 % par rapport à l’exercice 2007. Cette forte accélération est en grande partie le fruit de son dirigeant, M. BOVY, qui avec le soutien de l’un de ses fournisseurs, a développé et acquis une technique de pose de membrane photovoltaïque sur des bâtiments industriels de 2 000 à 100 000 m².

Afin de permettre l’essor de cette nouvelle activité, très gourmande en capitaux, les dirigeants ont décidé d’ouvrir le capital de DELOS EUROPE, répondant ainsi à la demande croissante des clients pour ce type d’innovation technique. En effet, l’énergie solaire photovoltaïque connaît un très fort développement en Europe, et devrait couvrir 20% de la production d’électricité européenne d’ici 2020.

Au cours de ce processus, MK Finance a mis en concurrence de nombreux industriels du secteur et fonds d’investissement. A l’issue de cet appel d’offre, la société d’investissement suisse CLUSTERIO a finalement été retenue pour son approche du dossier, et sa volonté de bâtir un groupe européen majeur, présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur d’ici cinq ans. Cette levée de fonds doit ainsi permettre à la société de franchir le cap des 50 M€ de CA au cours de ces trois prochaines années.

DELOS EUROPE a récemment réalisé le chantier de la gare TGV à Paris, l’extension de l’usine Toyota à Onnaingle et du hall logistique de Procter&Gamble à Amiens, et vient d’achever la construction de la seconde plus grosse centrale européenne de production d’énergie photovoltaïque près d’Avignon d’une superficie de 80.000 m².

Dans cette période de crise, DELOS EUROPE se développe et emploie directement et indirectement plus de 200 personnes en faisant appel à de nombreux sous-traitants situés en France et en Belgique. La société soutient également l’emploi aux Etats-Unis, où sont intégrées les cellules photovoltaïques dans la membrane d’étanchéité.

Monsieur BOVY, dirigeant et actionnaire de DELOS EUROPE, déclare : « Malgré la crise, DELOS EUROPE continue de se développer et devrait créer de nouveaux emplois en 2009. »

Monsieur BOVY était conseillé dans cette opération par Monsieur Patrice KLUG du cabinet MK Finance pour la partie financière et Me LAMBERT pour la partie juridique.

A propos de MK Finance :
Créé en 2003, MK Finance est un cabinet conseil indépendant spécialisé dans les opérations de cession et acquisition d’entreprises de valorisation comprise entre 1 et 50 millions d’euros. Avec plus de 20 opérations en 2008, MK Finance se classe 4ème intervenant français en fusions acquisitions, d’après Thomson Reuters. Dirigée par Patrice KLUG, MK Finance est implantée à Paris, Orléans, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Strasbourg, Genève et Shanghai.

A propos de DELOS EUROPE (www.deloseurope.be) :
DELOS EUROPE est une société anonyme belge reprise en 2004 par Monsieur Benoît BOVY et ses collaborateurs. Située en Belgique, au Luxembourg, en France et en Angleterre, la société est spécialisée dans l’étude et la maîtrise de travaux de bardage et d’étanchéité, notamment la pose de membranes photovoltaïques ou PVC.

A propos de CLUSTERIO :
CLUSTERIO est une société d’investissement composée de chefs d'entreprise basée à Zurich, en Suisse. CLUSTERIO cible principalement des small & mid caps en Suisse, France, Allemagne et Benelux.

Contacts