Nantes, le 13 Juillet 2009,

Conseillés par MK Finance, M. Christian Roger et ses associés ont cédé ces sociétés NET’OUEST et LUFFA+ pour se consacrer aux autres activités du groupe.

NET’OUEST et LUFFA+ sont deux sociétés de nettoyage industriel très rentables basées à Nantes, Angers et Rennes, réalisant près de 2,3 millions d’euros de chiffre d’affaires. Son référentiel est de qualité et il existe un réel potentiel de développement régional.

Pour se recentrer sur l’activité de maintenance industrielle, le groupe n’a pas souhaité remplacer le directeur d’exploitation des deux sociétés de nettoyage après son départ en retraite fin 2009

Ces sociétés comptent un effectif de 168 salariés et 35 % du CA est réalisé auprès d’industriels, 26% auprès des syndicats de copropriété.

86% du chiffre d’affaires provient de l’activité ménage, 6% des travaux exceptionnels, 6% de la vitrerie, 2% de l’entretien d’espaces verts et de la maintenance.

MK Finance a donc mis en concurrence plus de vingt cinq acquéreurs potentiels. Ainsi entreprises, personnes physiques et fonds d'investissements ont signé l'engagement de confidentialité pour recevoir le mémorandum d'information rédigé par MK Finance. Au final, M. Christian Roger affirmera :« MK Finance a réussi à vendre ma société à un prix supérieur de 15% au prix que j’avais demandé. J’ai également apprécié la diversité et la qualité des repreneurs ».

L’opération a été réalisée en moins de 6 mois et répond à la volonté de croissance externe de l‘Acheteur, la société SERENET, basée également à Nantes et sur le secteur du nettoyage. Le montant de la transaction demeure confidentiel.

Conseils du vendeur

Fusions et acquisitions MK Finance: Patrice KLUG, Serge LUCET

Maître Bruno GICQUEAU, Cabinet APROJURIS

Comptable : Monsieur GUIBAL, cabinet BONVOISIN-GUIBAL

Conseils de l’acheteur :

Maitre Dominique ESCATS, Nantes

A propos de MK Finance :

Créé en 2003, MK Finance est un cabinet conseil indépendant spécialisé dans les opérations de cession et acquisition d’entreprises de valorisation comprise entre 1 et 50 millions d’euros. Depuis 2003, MK Finance a vendu plus de 60 entreprises de service de nettoyage. Avec 24 opérations en 2008 et déjà 14 en 2009, MK Finance se classe 4^ème intervenant français en fusions acquisitions selon Thomson Reuters. Dirigée par Patrice KLUG, MK Finance est implantée à Paris, Orléans, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Strasbourg, Genève et Shanghai.

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