Paris, le 27 Avril 2010,

MK Finance annonce la recomposition actionnariale de la société TOUJA, spécialisée dans la réalisation et la construction d’ouvrages hydrauliques. Dans le cadre du départ en retraite fin 2010 du dirigeant de la société, Monsieur Maurice DEPETRIS, les actionnaires ont souhaité mener une opération de reclassement des titres. A cette fin, ils ont procédé à la création d’une holding de reprise en vue d’acquérir 100% des titres de la société.

Le financement de cette opération a été syndiqué auprès de trois établissements financiers : OSEO Financement, HSBC France et la Société Générale, cette dernière ayant joué le rôle de banque chef de file.

Créée en 1934 avec comme activité historique la maçonnerie, la société TOUJA s’est progressivement développée en utilisant son savoir-faire dans le béton armé hydraulique. La société a réalisé un chiffre d’affaires de 12 M€ en 2008 et emploie environ 100 salariés à Valence-sur-Baïse (Gers - 32). Elle s’impose aujourd’hui comme l’un des acteurs majeurs du sud-ouest de la France en matière de constructions de stations d’épuration et de châteaux d’eau.

L’activité de cette société s’inscrit donc parfaitement dans le contexte actuel de protection de l’environnement et de gestion durable des ressources naturelles.

Grâce à sa notoriété, TOUJA se différencie aisément de ses concurrents et intervient sur des chantiers s’étendant sur un arc de cercle allant de Bordeaux à Montpellier. Sa clientèle est essentiellement composée de collectivités publiques.

A l’issue de cette opération, la holding de reprise, HB2C, a pris le contrôle de 100% de la société TOUJA et Monsieur DEPETRIS peut, désormais, envisager sa retraite avec sérénité.

Cette transaction est la 100^ème de MK Finance depuis sa création en 2003.

Conseils de la société TOUJA :

Financier : Patrice KLUG, MK Finance

Juridique : Maître Arnaud CHEVRIER, Maître Emilie ARMOUET, Cabinet d’avocats LEXCO (Bordeaux)

A propos de MK Finance :

MK Finance est une société de conseil indépendant, spécialisée en cessions et acquisitions d’entreprises de 1 à 50 millions d’euros de valorisation. Avec déjà 100 transactions depuis sa création en 2003, MK Finance se classe 4^ème intervenant français en nombre de transactions en 2008 et 2009, selon Thomson Reuters. Dirigée par Patrice KLUG, MK Finance est implantée à Paris, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Annecy, Lyon, Strasbourg, Orléans, Genève et Shanghai.

Contacts MK Finance sur l’opération