Bordeaux, le 30 Juin 2010,

MK Finance annonce la recomposition actionnariale de la société DOMOTELEC (10M€ CA),

DOMOTELEC est le leader français de la vente de solutions de chauffage, de climatisation et de pompes à chaleur sur Internet. La société dispose de son propre réseau de partenaires installateurs sur l’ensemble de la métropole.

Les dirigeants de la société souhaitaient réorganiser l’actionnariat de la société et s’appuyer sur un nouvel actionnaire pour accélérer le développement de l’activité et s’inscrire comme le spécialiste du confort de l’habitat sur Internet.

Créée en 2003 avec comme politique commerciale historique l’approche directe organisée autour de téléconseillers, la société DOMOTELEC s’est progressivement réorientée vers le e-commerce avec la mise en place d’un site Internet marchand dès 2006.

Aujourd’hui, DOMOTELEC s’impose comme l’acteur majeur du marché avec une progression de son CA de 78% entre 2007 et 2009. Les perspectives pour 2011 et les années suivantes sont elles aussi encourageantes étant donné le contexte réglementaire européen favorable (accentuation des politiques publiques sur les économies d’énergies) et l’augmentation du coût de l’énergie poussant au renouvellement des appareils de chauffage.

Les actionnaires et dirigeants de DOMOTELEC ont alors mandaté MK Finance afin de réaliser une opération d’OBO, opération dans laquelle ils souhaitaient rester majoritaires. A l’issue de ce processus, le fonds d’investissement Grand Sud-Ouest Capital est entré au capital du holding de reprise (PHININVEST).

Le financement de la dette senior a été syndiqué auprès de deux établissements : le LCL et le Crédit Agricole d’Aquitaine centre d’affaire Gironde avec pour arrangeur le LCL.

Actionnaire : Philippe LALANZA, Sylvie LALANZA

Investisseur : Grand Sud-Ouest Capital (David Cognasse)

Conseils de DOMOTELEC :

Financier : Patrice KLUG, MK Finance

Juridique : Maître Pierre GRAMAGE, Maître Carine SOUQUET-ROOS, Cabinet EXEME Conseil

Banque (dette senior) :

LCL (arrangeur) : Ivan PIQUERAS, Alexandre BARRUEL

CA : Didier JOLY, Florence BERTOUNESQUE, Christophe MOUISSET

A propos de MK Finance :

MK Finance est une société de conseil indépendant, spécialisée en cessions et acquisitions d’entreprises de 1 à 50 millions d’euros de valorisation. Avec déjà 100 transactions depuis sa création en 2003, MK Finance se classe 4^ème intervenant français en nombre de transactions en 2008 et 2009, selon Thomson Reuters. Dirigée par Patrice KLUG, MK Finance est implantée à Paris, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Annecy, Lyon, Strasbourg, Orléans, Genève et Shanghai.

A propos de Grand Sud Ouest Capital :

Filiale de 6 Caisses Régionales du Crédit Agricole, Grand Sud-Ouest Capital est une société de capital-investissement qui accompagne les entreprises et ses dirigeants dans leurs projets de développement et de transmission. Basée à Bordeaux et Toulouse, Grand Sud-Ouest Capital intervient dans les régions Aquitaine et Midi Pyrénées et les départements Charente,  Haute Vienne et Indre. Le portefeuille de Grand Sud-Ouest Capital comprend plus de 70 participations dans des PME régionale réalisant de 3 à 150 millions d’euros de chiffre d’affaires. www.gsocapital.com

Contact MK Finance sur l’opération