Paris, Octobre 2010,

L'équipe de Patrice Klug de MK Finance a assisté CommentÇaMarche dans la recherche d'une opération financière permettant la jointure entre le financement bancaire et le financement en capital. Il s'agit d'un prêt OSEO - contrat participatif de développement - d'un montant de 3 M€. Il s'agit du montant maximal accordé par ce type de prêt.

Ce financement public qui s'adresse aux PME dispose à la fois des avantages du capital, car il ne demande aucune garantie, mais également des avantages du financement bancaire grâce à un coût annuel inférieur à 5%.
Ce prêt permet de compléter l'opération financée en partie par une dette d'acquisition (20 M€) levée auprès d'un syndicat bancaire constitué de BNPParibas et OBC, et en partie par une levée de fonds auprès de R Capital Management (en co-investissement avec 123 venture), Time Investors et Idinvest pour un montant de 27 M€.
Pour rappel, CommentÇaMarche et Benchmark Group ont officialisé récemment leur prochain rapprochement. Cela permettra à la nouvelle entité de devenir rapidement un des premiers réseaux d’audience français en étant le premier média sur internet avec 20 millions de visiteurs par mois.
Le montant de l'acquisition est estimé à 50 M€.

Pour en savoir plus sur l’opération vous trouverez ci-dessous la liste des différents conseils intervenus et le communiqué du groupe :

Conseils investisseurs / due diligences :

Financière : Deloitte (Leonardo Clavijo, Michael Petit)
Juridique et sociale : Taj (Jérôme Gertler, Véronique Béal-Child)
Technique : Zenika (Nicolas André)
Juridique : Gide Loyrette Nouel (Didier Martin, Caroline Foucher)
Fiscal : Taj (Nathalie Aymé)

Conseils acquéreur :

Financier & levée de fonds : Alpha Capital Partners (Marc Oiknine)
Financement bancaire : Bryan Garnier (Virginie Lazès, Mathieu Daouphars) - MK Finance (Patrice Klug).

Conseil cédants :

Financier : Goetzpartners CF (Franck Portais, Benoît Perrin d'Arloz)
Juridique : Chammas & Marcheteau (Lola Chammas, Géraldine Vignat)

Communiqué du groupe CCM :

« Les deux éditeurs Internet français se rapprochent pour créer un groupe de référence dans les contenus en ligne. Le nouveau groupe CommentCaMarche/Benchmark devrait rassembler près de 20 millions de visiteurs uniques par mois en France, soit plus d’1 internaute sur 2, et devenir le premier groupe média du secteur en entrant dans le top 5 français des éditeurs Internet derrière Google, Microsoft, Facebook et Orange.  …/…

L'objectif de cette union est de consolider l'expertise technologique et éditoriale des deux entités pour accélérer leurs croissance notamment à l'international. En tirant parti des savoir faire complémentaires des deux entités et en alliant subtilement communautés d'experts et contenus éditoriaux de qualité, le  nouveau groupe CommentCaMarche-Benchmark a pour ambition de :

• développer la qualité et l’audience des sites et services existants
• créer de nouveaux produits ou services utiles pour les internautes
• devenir un acteur français innovant capable de s’imposer au niveau international

Benchmark Group est, avec près de 15 millions de visiteurs uniques (source Médiamétrie), le premier groupe média indépendant de l’Internet français. Benchmark Group a développé au cours des années un savoir faire technologique et éditorial remarquable en matière d’édition électronique, à la fois sur Internet et sur mobile. Sa croissance a jusqu’ici été uniquement organique, sans acquisition ni partenariat industriel. Benchmark Group a pris des positions majeures sur l’information high-tech et professionnelle (Le Journal du Net), le secteur féminin (Le Journal des Femmes), le domaine News-Culture-Loisirs-Consommation-Découverte (L’Internaute) et les réseaux sociaux (Copains d’Avant).

Le groupe CommentCaMarche est devenu par son audience le 77ème groupe mondial sur Internet, avec plus de 38 millions de visiteurs uniques dans le monde (source Comscore Janvier 2010). CommentCaMarche est spécialisé dans le « social knowledge » : s’appuyant sur une communauté de contributeurs et de modérateurs de grande qualité, il propose sur ses sites de l’information pratique et des plates-formes de conseils et d’assistance qui permettent aux internautes de trouver des réponses à leurs questions, de discuter avec des experts et de participer à des communautés d’internautes partageant les mêmes centres d’intérêts. Originellement centré sur l’informatique et la high-tech, CommentCaMarche a été décliné avec succès à partir de 2008 sur d'autres thématiques : Droit-Finances sous la direction d’Eric ROIG et Santé-Médecine sous celle du docteur Pierrick HORDE.

Le nouvel ensemble qui emploiera 175 personnes, sera contrôlé et dirigé par Benoît SILLARD (président-directeur général de CommentCaMarche), Jean-François PILLOU (fondateur et directeur général de CommentCaMarche) et Isabelle WEILL (directrice générale de la régie publicitaire). Les fondateurs de Benchmark Group, Corinne et Christophe DELAPORTE , assureront un rôle transversal de conseil stratégique, les managers opérationnels de Benchmark Group restant en place. »

Contacts sur l'opération:

Eliott & Markus : Amélie Lerosier
Tel : +33 (0) 1 53 41 89 92 - Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.
MK Finance: Patrice KLUG, Président